マニュアルの作り方

マニュアル作成のコツ|上手い人がやっていることと、書き方の直し方【見本つき】

榎本 諒 ・ 更新 2026-10-14 ・ 約29分で読めます

マニュアルを作ってと頼まれた。作り始めたものの、思ったより進まない。やっとできたのに、読んだ人から同じ質問が来る。

マニュアル作りでつまずく所は、だいたい決まっています。つまずく所が決まっているので、コツも決まっています。

この記事では、マニュアル作成のコツを「作る前」「書くとき」「仕上げ」「配ったあと」の4つの段階に分けて説明します。文章の書き方は、直す前と直したあとを並べて見せます。よくある失敗の直し方、かかる時間の見積もり方、何で作るかも入れました。

マニュアル作成のコツは4つの段階に分かれる。作る前、書くとき、仕上げ、配ったあと

マニュアル作りが大変な理由

コツの前に、なぜ大変なのかを分けておきます。理由が分かると、どのコツが自分に効くのかが選べます。

マニュアル作りが大変な4つの理由。知っている人ほど書けない、手作業が多い、終わりが見えない、作っても読まれない

知っている人ほど、書くことが見えない

その仕事に慣れた人は、手順を考えずにやっています。考えずにやっていることは、書き出そうとしても出てきません。「画面を下にスクロールする」「先に日付を確かめる」のような動作が抜けます。

書いた本人は抜けに気づけません。読み返しても、頭が勝手に補ってしまうからです。

手作業が多い

画面のあるマニュアルは、1ステップごとに「画面を撮る」「資料に貼る」「押す場所に印を付ける」「説明の文を書く」の4つをやります。ステップが20あれば、4つを20回くり返します。考える時間より、手を動かす時間のほうが長くなります。

終わりが見えない

どこまで細かく書くのか。例外はどこまで載せるのか。決めないまま始めると、書くほど足りない所が見つかります。完成の線が無いので、いつまでも出せません。

作っても読まれない

時間をかけて作ったのに、質問は口で来る。これが続くと、次のマニュアルを作る気がなくなります。読まれないのは中身より、置き場所と長さと古さが理由のことが多いです。

4つの理由に、それぞれ打つ手があります。

大変な理由効くコツこの記事の章
書くことが見えない操作しながら書く。別の人に試してもらう上手い人がやっていること・仕上げ
手作業が多い型を先に決める。道具に任せる作る前・道具に任せる
終わりが見えない読む人と範囲と期限を先に決める作る前
読まれない短く分ける。置き場所を1つにする配ったあと

マニュアル作りが上手い人がやっていること

上手い人の特徴として、よく「伝える力がある」「物事を整理して考えられる」「仕事をよく知っている」の3つが挙げられます。どれも当たっています。ただ、能力として言われても真似ができません。

やっていることに置き換えると、真似できる形になります。

マニュアル作りが上手い人がやっている5つのこと

1. 読む人を1人に決めている

「全員に分かるように」では、書き方が決まりません。上手い人は、顔が浮かぶ1人を決めています。「来月入ってくる、パソコンは使えるがこのシステムははじめての人」のようにです。

1人に決めると、どこから書くか、どの言葉に説明が要るかが自動で決まります。伝える力の正体は、相手を決めていることです。

2. 仕事を「動作」まで分けている

「請求書を出す」は仕事の名前で、動作ではありません。上手い人は「請求ソフトを開く」「取引先を選ぶ」「金額を入力する」「発行するを押す」まで分けます。

分ける目安は、その1行を読んだ人が、迷わず手を動かせるかです。動かせないなら、まだ分けられます。整理して考える力は、ここで使われています。

3. 思い出して書かず、やりながら書いている

机で思い出しながら書くと、手順が抜けます。上手い人は、実際にその作業をやりながら、1つ動くたびに書き留めます。画面の操作なら、操作しながらスクリーンショットを撮ります。

仕事をよく知っている人ほど、ここを省きがちです。知っているから思い出せる、と考えてしまうからです。

4. 「なぜ」と「どこまで」を書いている

手順だけのマニュアルは、いつもと違うことが起きた瞬間に役に立たなくなります。上手い人は、理由と判断の基準を添えます。

  • 理由:「締め日を過ぎると修正できないので、ここで金額を確かめます」
  • 判断の基準:「10万円以上なら部長の承認が要ります。未満なら課長で足ります」

この2つは、ベテランの頭の中にしかない情報です。書き出す価値がいちばん高い所でもあります。

5. 出す前に、必ず人に試してもらっている

自分で読み返すのではなく、その作業をやったことがない人に、マニュアルだけを見てやってもらいます。手が止まった所を直します。

上手い人のマニュアルが分かりやすいのは、最初から上手く書いているからではありません。出す前に1回、直しているからです。

作る前のコツ

書き始める前に決めることがあります。ここを飛ばすと、書いている途中で何度も手が止まります。

目的を1文で書く

マニュアルを作る目的は、大きく4つに分けられます。

目的こういう状態をなくしたいマニュアルに入れるもの
仕事を速くする毎回やり方を調べている。同じ質問に何度も答えている手順、よくある質問
品質を揃える人によって結果が違う判断の基準、できあがりの見本
属人化を防ぐ担当者が休むと止まるその人しか知らない手順と理由
ノウハウを残すうまくいくやり方が共有されていないコツ、失敗の例

4つ全部を狙うと、何でも載った分厚い資料になります。いちばん困っていることを1つ選び、「経理に異動してきた人が、月末の請求を1人で出せるようにする」のように1文で書きます。

目的の文は、あとで迷ったときの物差しになります。「この説明は載せるか」と迷ったら、目的に要るかどうかで決められます。

読む人と、読む場面を決める

読む人は1人に決めます。あわせて、いつ読むのかも決めます。

  • 研修で、最初から順に読む
  • 作業の途中で、分からなくなった所だけ開く
  • 現場で、スマートフォンで開く

作業の途中で開くなら、目次から1回で目的の所に行けることが大事になります。現場でスマートフォンで見るなら、横に長い表は使えません。

載せる範囲を決める

その仕事の作業を全部書き出し、3つに分けます。

  • 必ず載せる:全員がやる作業、間違えると影響が大きい作業
  • できれば載せる:一部の人がやる作業、たまにやる作業
  • 載せない:ほとんど起きない例外、管理者しか触らない設定

最初の版は「必ず載せる」だけで作ります。例外まで載せようとすると終わりません。

どの仕事から作るか迷うときは、次の順で選びます。

  1. 担当者が1人しかいない仕事
  2. 月に1回、年に1回しかやらない仕事
  3. 新人が最初に覚える仕事
  4. 質問がよく来る仕事

毎日みんながやっている仕事は、後回しで構いません。体が覚えているからです。

期限と、1回に作る量を決める

「手が空いたら作る」では進みません。出す日を決めます。大きなマニュアルは、1本ずつに分けて、1本ごとに期限を付けます。

「請求業務マニュアルを月末までに」ではなく、「請求書を発行する手順を金曜までに」です。小さく区切ると、終わりが見えます。

見出しを先に並べる

本文を書く前に、見出しだけを並べます。並べたら、その仕事を知っている人に見せます。「この作業が抜けている」「順番が逆」は、この時点で直すのがいちばん安く済みます。

見出しは、読む人がやりたいことで探せる言葉にします。「申請管理」ではなく「有給休暇を申請する」です。

型を先に決める

文字の大きさ、見出しの段階、画像の幅、印の色。書きながら決めると、ページごとにばらばらになります。先に決めて、最後まで変えません。何人かで分担するなら、決めた型を全員に配ってから始めます。

型を自分で決めるのが面倒なら、Word・Excel・PowerPointのマニュアル用テンプレートを土台にすると早く済みます。見出しや余白の決め方は、見やすいマニュアルのレイアウトとデザインにまとめています。

あわせて読みたい マニュアル作成テンプレート|Word・Excel・PowerPointの無料の型と記入例 マニュアル作成に使えるテンプレートを、Word・Excel・PowerPointの3つの形式で無料で配布します。表紙・目次・業務の概要・手順…

1枚のメモにまとめる

ここまでに決めたことを、1枚に書いておきます。記入例です。

作る前に決める1枚メモの記入例。目的、読む人、読む場面、載せる範囲、載せないもの、期限、試す人

このメモは、頼んできた上司にも見せます。「それなら例外の処理も入れてほしい」のような食い違いは、書く前に出しておきます。

作り方の全体の流れは、業務マニュアルの作り方で1ステップずつ説明しています。この記事では、ここから先、書き方のコツに絞ります。

書くときのコツ:文章の書き方を、直す前と直したあとで見る

マニュアルの文に、文章の上手さは要りません。要るのは、読んだ人が同じ動きをすることです。国の文書の書き方をまとめた文化審議会の「公用文作成の考え方」も、基本として「一文を短くする」「一文の論点は、一つにする」「三つ以上の情報を並べるときには、箇条書を利用する」を挙げています(公用文作成の考え方(建議))。マニュアルにもそのまま当てはまります。

ここからは、直す前と直したあとを並べます。例は、この記事のために作った架空のものです。

マニュアルの文を直す前と直したあと。長い1文を、番号つきの3つの短い文に分ける

1文に動作は1つ

  • 直す前:見積書を作成したら上長に確認を依頼し、承認されたらPDFにしてお客様にメールで送ります。
  • 直したあと:
    1. 見積書を作る
    2. 上長に確認を頼む
    3. 承認されたら、見積書をPDFにする
    4. PDFをメールでお客様に送る

1文に動作が4つ入っていると、読む人は途中で作業に戻れなくなります。番号を振って分ければ、「いま3番」と戻る場所が分かります。

文は動詞で終える

  • 直す前:ファイル名については、日付と取引先名を入れるようにしていただければと思います。
  • 直したあと:ファイル名に、日付と取引先名を入れる。(例:20261013_山田商事_見積書.pdf)

丁寧な言い回しは、どこが指示なのかを隠します。マニュアルでは「入れる」「押す」「確かめる」で終えて構いません。です・ます調にするなら「入れます」で揃えます。混ぜないことが大事です。

誰が、いつ、何を、を省かない

日本語は主語を省いても通じます。マニュアルでは、省くと「それは自分がやるのか」が分からなくなります。5W1Hのうち、とくに抜けやすいのは「誰が」「いつ」「どこで」です。

  • 直す前:請求書は月末までに確認して送付します。
  • 直したあと:営業担当が、毎月25日までに請求書の金額を確かめる。経理担当が、月末の営業日に請求ソフトから送る。

1つの手順を5W1Hで書き出すと、抜けが見えます。記入例です。

5W1Hの記入例。誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように、を1つの手順について埋める

全部のステップで6つを書く必要はありません。担当が替わる所、期限がある所、理由がないと省かれそうな所で使います。

あいまいな言葉を、数字と見本に替える

直す前直したあと
早めに提出する3営業日前の17時までに提出する
しばらく待つ画面が切り替わるまで待つ(10秒ほど)
適量を入れる計量カップで200mL入れる
きれいに拭く白い布で拭き、布に汚れが付かなくなるまで拭く
大きめの文字で14ポイント以上で
必要に応じて上長に相談する金額が10万円以上のときは、課長に相談する
丁寧に対応する最初に名乗り、お客様の用件を復唱する

「必要に応じて」「適宜」「なるべく」が出てきたら、そこは書く人が判断を読む人に預けている所です。条件を書くか、見本を見せます。

判断の基準を書く

手順が分かれる所は、どちらに進むかの基準を書きます。

  • 直す前:在庫が少なくなったら発注します。
  • 直したあと:棚の箱が残り2箱になったら発注する。発注は1回に10箱。

基準が1つなら文で書けます。条件が2つ以上重なるなら、表にします。

金額新規の取引先既存の取引先
10万円未満課長が承認承認なしで発行
10万円以上部長が承認課長が承認

「場合によります」と書きたくなる所ほど、表にする価値があります。

理由を1文添える

  • 直す前:送信する前に、宛先をもう1度確かめる。
  • 直したあと:送信する前に、宛先をもう1度確かめる。同じ名字の別の会社の方に送ってしまった例があるため。

理由があると、読む人はその手順を省きません。手順が現実に合わなくなったときも、理由から自分で考えられます。全部の手順に付けると長くなるので、「省かれやすい手順」と「間違えると影響が大きい手順」に付けます。

専門用語と社内の言葉に、説明を付ける

  • 直す前:締め後の修正は、赤黒で処理します。
  • 直したあと:締め(その月の入力を確定すること)のあとに修正するときは、赤黒(元の伝票を取り消す伝票と、正しい伝票の2枚を入れること)で処理する。

社内で毎日使っている言葉ほど、専門用語だと気づけません。読む人に決めた1人が知らない言葉は、最初に出てきた所で説明します。数が多ければ、巻末に用語の一覧を付けます。

同じものを別の言葉で呼ばないことも大事です。「お客様」「顧客」「取引先」「クライアント」が混ざると、読む人は別のものだと受け取ります。1つに決めます。

画面や現物に書いてある言葉を、そのまま使う

  • 直す前:保存ボタンを押す。
  • 直したあと:「登録する」をクリック。

ボタンに「登録する」と書いてあるのに「保存」と書くと、読む人は画面から「保存」を探します。機械なら、ボタンの表示や色をそのまま書きます。

順番どおりに書く

  • 直す前:「発行する」を押す。なお、押す前に金額と宛名を必ず確かめること。
  • 直したあと:
    1. 金額と宛名を確かめる
    2. 「発行する」を押す

「なお」「ただし」「その前に」が出てきたら、順番が逆になっています。読む人は上から順にやるので、「なお」を読むころには押し終わっています。

注意は、その手順の手前に書く

取り消せない操作、けがにつながる作業、データが消える操作。注意は巻末にまとめず、その手順のすぐ手前に置きます。

  • 直す前:(巻末に)注意事項:削除したデータは元に戻せません。
  • 直したあと:(手順5の前に)**注意:次の操作は取り消せません。**削除する前に、手順4で取った控えがあることを確かめる。

強調は、こういう所にだけ使います。あちこちを太字や赤にすると、本当に大事な所が埋もれます。

最初に全体像を、最後に「できた状態」を書く

手順の前に、全体の流れを3〜5行で見せます。

この手順では、(1) 先月の実績を画面に出し、(2) 看護職だけに絞り、(3) CSVにして保存します。かかる時間は3分ほどです。

読む人は、いま自分が全体のどこにいるのかが分かります。

最後には、できた状態を書きます。「ダウンロードのフォルダに、kadou_202609.csv ができていれば完了」のようにです。ゴールが書いてあれば、読む人は自分で合っているかを確かめられます。人に聞かずに済むマニュアルになります。

例で見せる

説明より、例が早く伝わります。

  • 記入の例:「備考欄の書き方(例:10/15 山田様より電話。納期を10/20に変更)」
  • 良い例と悪い例:写真を2枚並べ、どこが違うかを1行で書く
  • ケースの例:「お客様から『届いていない』と言われたとき」のように、場面を題名にして対応を書く

過去に実際にあったトラブルやクレームは、いちばん役に立つ例です。個人や会社が分からない形にして、「こうなった」「原因はここ」「いまはこうしている」の3行で載せます。

仕上げのコツ

見た目を揃える

文字の大きさ、見出しの段階、画像の幅、印の色。作る前に決めた型どおりになっているかを、最初から最後まで通して見ます。途中で作り方を変えた所が、たいてい1〜2か所見つかります。

色は3色までにします。本文の黒、印や強調の色、注意の色です。

文より、図・写真・画面で見せる

位置、形、色、動きは、文より絵のほうが早く伝わります。「右上の歯車のマーク」と書くより、画面に印を付けて見せます。

  • 画面の操作:スクリーンショットに、押す場所の印を1つ
  • 物の扱い方:手元の写真。良い例と悪い例を並べる
  • 流れや分かれ道:箱と矢印の図
  • 条件の組み合わせ:表
  • 動きそのものが大事な作業:短い動画

画像1枚に印は1つにします。2か所押すなら、画像を2枚に分けます。

WordやExcel、PowerPointには、開いているウィンドウを直接貼れる機能があります。「挿入」タブの「スクリーンショット」です(スクリーンショットまたは画面の領域を挿入する)。

探しやすくする

読む人は、マニュアルを最初から読みません。知りたい所を探します。

  • 題名と見出しに、読む人が検索しそうな言葉を入れる(「有休」で探す人がいるなら、「有給休暇(有休)を申請する」)
  • 目次を付ける。見出しを読むだけで中身が分かるようにする
  • 場面ごと、用途ごとに分ける。1冊にまとめない
  • ファイル名の付け方を揃える(「業務名_作業名_更新日」など)

確認用のチェックリストを付ける

手順が長い作業、抜けると困る作業には、最後にチェックリストを付けます。本文を読み終えた人が、2回目からはチェックリストだけで作業できるようになります。項目の立て方は、チェックリストの作り方に書きました。

あわせて読みたい チェックリストの作り方|Excel・Wordでの手順と、形だけにしない項目の書き方【テンプレートつき】 チェックリストの作り方を、作業の洗い出しから運用まで5つのステップで説明します。項目の書き方の見本(直す前・直したあと)、Excel・Wor…

困ったときの行き先を書く

マニュアルに全部は書けません。書いていないことが起きたときに、誰に聞くかを書きます。人の名前だけだと異動で古くなるので、部署や共有の連絡先も書きます。「判断に迷ったら、作業を止めて経理課(内線000)に連絡する」のように、止めてよいことも書いておきます。

やったことがない人に試してもらう

仕上げでいちばん効くのがこれです。その作業をやったことがない人に、マニュアルだけを渡します。横で見て、口は出しません。

見るのは3つです。

  • どこで手が止まったか
  • どこで読み返したか
  • 何を質問したそうにしたか

止まった所が、直す所です。試してくれる人がいないときは、1日置いてから、自分でマニュアルの文だけに従ってやってみます。書いていないことを1つでもやったら、そこが抜けです。

80点で出す

完璧になるまで出さないマニュアルは、いつまでも出ません。その間、現場はマニュアルなしで仕事をしています。試してもらって最後まで作業ができたなら、出します。足りない所は、質問が来たときに足します。

配ったあとのコツ

置き場所を1つにする

共有フォルダにも、チャットにも、メールの添付にもある。こうなると、どれが最新か分からなくなります。置き場所は1つに決め、ほかの場所からはそこへのリンクを貼ります。

置き場所は、その仕事をする場面から近い所にします。システムのマニュアルなら、ログイン画面の近くやブックマークです。現場で見るなら、スマートフォンで開けて読めるかを、実際に開いて確かめます。

見られる人の範囲も決めます。社外秘の手順やお客様の情報が入っているマニュアルを、誰でも開ける場所に置かないためです。個人情報は、そもそも画面や例に写さないのが安全です。

出したことを知らせ、使う場面を作る

置いただけでは、誰も気づきません。出したら知らせます。知らせたあとは、使う場面を作ります。

  • 新人の研修で、口で教えずにマニュアルを渡してやってもらう
  • 質問が来たら、口で答えずにマニュアルの場所を送る
  • マニュアルに無い質問なら、答えたあとでマニュアルに足す

この3つを続けると、「分からなかったらまずマニュアル」が習慣になります。

直す人と、見直す日を決める

  • 誰が直すか:人の名前ではなく、役割で決める(「請求の主担当」など)
  • いつ見直すか:システムが変わったとき、担当が替わったとき、年度の変わり目
  • 何を直したか:更新日と変えた所を、表紙か末尾に残す

直したら、変えた所を知らせます。「請求書の手順4が変わりました。送信の前に上長の確認が入ります」と1行で足ります。黙って直すと、古いやり方を覚えている人が気づけません。

現場の声を集める

マニュアルの間違いにいちばん早く気づくのは、使っている人です。気づいた人がすぐ言える道を用意します。マニュアルの末尾に「間違いや分かりにくい所は、ここに書いてください」と連絡先を載せるだけでも変わります。

よくある失敗と、その直し方

マニュアル作りのよくある失敗と直し方。1人で作る、完璧を目指す、長い、直す前の文のまま、配って終わり、更新されない
失敗こうなる直し方
1人だけで作る作った人の思い込みが残る。その人が忙しいと止まる見出しの段階で現場に見せる。出す前に別の人に試してもらう
完璧を目指すいつまでも出ない「必ず載せる」だけで出す。期限を決める
1冊にまとめる長くて開かれない。目的の所が探せない作業ごとに分ける。1本は1つの作業
文だけで書く位置や形が伝わらない画面・写真・図を入れる
細かすぎる大事な所が埋もれる読む人に決めた1人が知っていることは削る
粗すぎる結局、人に聞く手が止まった所に、動作と判断の基準を足す
作って満足する誰も存在を知らない知らせる。研修と質問への返事で使う
更新されない画面や運用と違う。信用されなくなる直す人と見直す日を決める。更新日を書く
現場と合っていない書いてあるとおりにやると困る現場の人に見出しと下書きを見せる。部署ごとの違いは分けて書く

「細かすぎる」と「粗すぎる」は、どちらも読む人を決めていないことから起きます。新人向けに書いたマニュアルをベテランが読めば細かすぎ、その逆なら粗すぎます。1つのマニュアルで両方に合わせるのは難しいので、新人向けの本文と、慣れた人向けのチェックリストに分けます。

「更新されない」は、直すのが面倒なことが理由のことが多いです。画像を1枚差し替えるとレイアウトが崩れる。こういう作りだと、誰も触らなくなります。直しやすい形で作っておくことが、更新を続けるいちばんの近道です。

マニュアル作成にどれくらい時間がかかるか

「1本あたり何時間」という決まった数字はありません。作業の長さ、画面の数、読む人によって大きく変わるからです。代わりに、時間を左右するものと、自分で見積もる方法を書きます。

時間を左右する5つのこと

左右するもの長くなる条件
ステップの数多いほど長い。ほぼ比例する
画像の数と作り方1枚ずつ撮って貼って印を付けると長い
書く人がその仕事を知っているか知らないなら、聞き取りの時間が加わる
分かれ道と例外の数条件が増えるたびに、確かめることが増える
確認する人の数見る人が多いほど、待ち時間と直しが増える

自分で見積もる方法

見積もりは、小さく作って計るのが確実です。

マニュアル作成の時間の見積もり方。最初の3ステップを作って計り、ステップの数を掛け、前後の時間を足す
  1. その作業のステップを数える(見出しを並べた時点で、おおよそ分かります)
  2. 最初の3ステップを、本番と同じ作り方で作り、かかった時間を計る
  3. 1ステップあたりの時間に、ステップの数を掛ける
  4. 前後の時間を足す(作る前に決める時間、人に試してもらう時間、直す時間)

計算の例です。3ステップに12分かかったなら、1ステップ4分です。全部で20ステップなら、本文に80分。これに、作る前のメモ、試してもらう時間、直す時間を足します。

やってみると、時間の大半が「撮る・貼る・印を付ける・書く」のくり返しに使われていることが分かります。速くしたいなら、ここを減らすのがいちばん効きます。

マニュアルは何で作るか

道具向いているマニュアル気をつける所
Word文章が多いもの。目次を自動で作れる。印刷して配るもの画像を足すと位置がずれやすい
Excel一覧、チェック表、条件の表印刷で切れやすい。長い文章は読みにくい
PowerPoint1ページ1ステップで、画像を大きく見せるものページが増えると探しにくい
Googleドキュメント・スプレッドシート何人かで同時に直すもの。URLで配るもの細かいレイアウトは苦手
動画手の動きや機械の扱い方など、動きが大事なもの知りたい1か所を探しにくい。直すときは撮り直し
社内Wiki・ナレッジ共有の道具数が多く、検索して使うもの置くだけでは整理されない。書き方の型が要る
マニュアル作成の専用ツール画面の操作など、画像の多いもの。よく変わるもの道具を入れる手間がある。費用がかかるものもある

道具を選ぶときに見るのは3つです。

  • 直しやすいか:1か所を直すのに、全体を作り直さなくて済むか
  • 読む場所で開けるか:現場でスマートフォンで読むなら、そこで読める形か
  • 見せる範囲を決められるか:見せてよい人だけに見せられるか

生成AIに下書きを作らせる方法もあります。見出しの案を出す、箇条書きのメモを文に整える、言い回しを揃える、といった所で使えます。ただ、AIはあなたの職場の手順を知りません。手順そのものは、実際にやって確かめたものを渡します。出てきた文は、必ず作業と照らして読みます。

数が多い、専門性が高い、社内に時間がない。こういうときは、制作を外の会社に頼む手もあります。頼む場合でも、出したあとに直すのは社内の人です。直せる形で受け取ることを、最初に決めておきます。

画面の操作を説明するマニュアルの作り方は、操作マニュアルの作り方で、項目と目次の見本から説明しています。1つの作業を順番どおりに書く資料なら、手順書の作り方が合います。

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時間がかかる所を、道具に任せる

「撮る・貼る・印を付ける・書く」を道具に任せると、どうなるか。実際に作ったものを見せます。

ReQuill は、Chromeに追加して使う無料の拡張機能です。記録を始める、いつも通りに操作する、記録を止める。これでマニュアルができます。

経営ダッシュボードのサンプル画面(架空のデータ)で、「先月の職員別の稼働率を、看護職に絞ってCSVにする」操作を記録しました。やった操作は、タブを選ぶ、期間を選ぶ、職種を選ぶ、ボタンを押す、の4つです。

できたマニュアルのステップを、そのまま載せます。画像に手は加えていません。

ステップ2「職員別」をクリック。タブが拡大され、枠で囲まれている
ステップ2:押した場所が拡大され、印が付く
ステップ3「先月」をクリック。右に画面全体の小さな図がある
ステップ3:右の小さな図で、画面全体のどこなのかが分かる
ステップ5「CSVダウンロード」をクリック
ステップ5:説明文は、ボタンに書いてある言葉のまま
「これで完了です」と、CSVをダウンロードしたあとの画面
最後に、こうなっていれば完了、の画面が入る

この記事のコツと比べます。

この記事のコツできたマニュアルでは
1文に動作は1つ1ステップに操作が1つになっている
文は動詞で終える「『先月』をクリック」と動詞で終わっている
画面の言葉をそのまま使う「職員別」「先月」「CSVダウンロード」は画面の表示のまま
画像1枚に印は1つ押した場所だけに印が付いている
最後に「できた状態」を書く「これで完了です」の画面が入っている

書き方のコツのうち、形で決まるものは道具が揃えてくれます。

人が書く所は残る

自動でできるのは「どこを押すか」までです。この記事で書いたコツのうち、次のものは人が足します。足す場所は編集の画面です。下の画像は、別のマニュアル(Googleフォームで社内勉強会に申し込む)の編集の画面です。

編集の画面。右上に言語の切り替え、ダウンロード、共有する。各ステップに、隠す、上下の矢印、削除、補足を追加がある
編集の画面。ステップごとに、隠す・並べ替え・削除・補足ができる
  • 理由と判断の基準:「なぜ先月なのか」「どの職種を選ぶのか」は、「補足を追加」に書きます
  • 誰が、いつ:「毎月3営業日までに、管理者が」のような決まりも補足に書きます
  • 要らないステップ:間違えて押した操作もステップになります。「削除」で消します
  • 写ってはいけないもの:入力した文字や画面のデータは、そのままスクリーンショットに写ります。架空のデータで操作するか、「隠す」で範囲を選んで塗りつぶします
  • 表紙:題名と概要はAIが下書きします。目的と読む人が伝わる文になっているかを見て、直します

手を動かす時間が減った分を、理由と判断の基準を書く時間に回せます。ベテランの頭の中にしかない情報は、道具には書けません。

記録できるのは、パソコンのChromeで開く画面だけです。デスクトップのアプリ、機械、紙の作業は記録できません。そういう作業は、写真や手書きの図と文で作ります。画面の操作が混ざる仕事なら、その部分だけをReQuillで作り、URLを本体のマニュアルに貼る使い方ができます。受け取った人は、登録なしで読めます。PDFにもできます。

マニュアル作成のコツ:チェックリスト

段階ごとに、ここまでのコツを並べます。

作る前

  • 目的を1文で書いた
  • 読む人を1人に決めた。読む場面も決めた
  • 載せる範囲と、載せないものを決めた
  • 出す日を決めた
  • 見出しを並べ、その仕事を知っている人に見せた
  • 文字・画像・印の型を決めた

書くとき

  • 実際にやりながら書いた
  • 1文に動作は1つ。番号を振った
  • 文が動詞で終わっている
  • 誰が、いつ、が書いてある
  • 「早めに」「適宜」を、数字や条件に替えた
  • 分かれ道に、判断の基準がある
  • 省かれやすい手順に、理由がある
  • 読む人が知らない言葉に、説明がある
  • 注意が、その手順の手前にある
  • 最初に全体の流れ、最後に「できた状態」がある

仕上げ

  • 見た目が最初から最後まで揃っている
  • 位置や形は、画面・写真・図で見せている
  • 題名と見出しで、中身が探せる
  • 困ったときの行き先が書いてある
  • やったことがない人が、マニュアルだけで最後までできた

配ったあと

  • 置き場所が1つになっている
  • 出したことを知らせた
  • 直す人と、見直す日が決まっている
  • 更新日が書いてある

よくある質問

マニュアル作りが上手い人の特徴は?

読む人を1人に決めていること、仕事を動作まで分けていること、実際にやりながら書いていること、理由と判断の基準を書いていること、出す前に人に試してもらっていること。この5つです。文章の上手さではなく、作る手順の違いです。手順なので、真似できます。

マニュアル作りは大変ですか?

大変です。理由は4つあります。慣れた人ほど書くことが見えない。画像を撮って貼る手作業が多い。どこまで書くかが決まらず終わらない。作っても読まれない。範囲と期限を先に決め、手作業を道具に任せ、人に試してもらえば、かなり軽くなります。

マニュアルは何で作るのが良いですか?

文章が多いならWord、表やチェック表ならExcel、1ページ1ステップで見せるならPowerPoint、何人かで直すならGoogleドキュメントが向いています。画面の操作を説明するもので、ステップが多いか何本も作るなら、操作を記録して自動で作る道具が速くなります。どれを選ぶときも、あとで直しやすいかを先に見ます。

マニュアル作成にどれくらい時間がかかりますか?

決まった時間はありません。ステップの数、画像の作り方、書く人がその仕事を知っているか、例外の数、確認する人の数で変わります。見積もるには、最初の3ステップを本番と同じ作り方で作って時間を計り、ステップの数を掛けます。そこに、作る前に決める時間と、試して直す時間を足します。

マニュアルと手順書は何が違いますか?

マニュアルは、仕事の全体を扱います。目的、流れ、判断の基準、担当まで入ります。手順書は、その中の1つの作業を、はじめから終わりまで順番に書いたものです。現場では区別せずに呼ぶことも多いので、名前より、読んだ人がその仕事をできるかで考えれば足ります。

文章が苦手でも作れますか?

作れます。マニュアルの文は、短く、動詞で終わり、順番どおりであれば足ります。うまい言い回しは要りません。迷ったら、番号を振って1行に動作を1つずつ書きます。位置や形は、文で説明せずに画面や写真で見せます。

マニュアルはどこまで細かく書けばよいですか?

読む人に決めた1人が、迷わず手を動かせる細かさです。その人が知っていることは書かず、知らないことは省かずに書きます。決めきれないときは、粗めに書いて人に試してもらい、手が止まった所だけを細かくします。

作ったマニュアルが読まれません。どうすればよいですか?

置き場所、長さ、古さの3つを見ます。置き場所が分からないなら1つにまとめ、仕事の場面から開けるようにします。長いなら作業ごとに分けます。古いなら直して更新日を書きます。そのうえで、質問が来たら口で答えずにマニュアルの場所を送ります。

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